行情回归及估值：申万算计打算机板块本周（07/31-08/04）累计高潮4.09%，跑赢沪深300指数3.39个百分点，在申万行业中排行第1名；申万算计打算机板块8月累计高潮3.24%，跑赢沪深300指数3.09个百分点，在申万行业中排行第3名；申万算计打算机板块本年累计高潮26.16%亚星现金网，跑赢沪深300指数22.31个百分点，在申万行业中排行第3名。估值方面，领域8月4日，SW算计打算机板块PETTM为69.31倍，处于近5年82.19%分位、近10年79.16%分位。

　　产业新闻：1、《贵州省数据身分市集化成立校正实施决策》日前印发。《决策》明确，到2025年底，数据资源化、钞票化校正获得要害打破，数据身分市集体系基本建成，建成国度数据出产身分清醒中枢要道，力求将贵阳大数据交游所上升为国度级数据交游所，数据身分杀青存序清醒交游和价值充分开释。数据清醒交游走在寰宇前方，年交游额打破100亿元。2、阿里云开源通义千问70亿参数模子，包括通用模子Qwen-7B和对话模子Qwen-7B-Chat，两款模子均已上线魔搭社区，开源、免费、可商用。3、成齐市经信局印发《成齐市加速大模子改动诈欺鼓舞东谈主工智能产业高质料发展的些许步调》，其中提到，鼓舞算力产业自主可控。4、好意思国商标讼师Josh Gerben在外交平台发文称，OpenAI已于7月18日向好意思国专利商标局（USPTO）提交“GPT-5”商标央求。商标央求信息自满，GPT-5提供离线/在线版块“东谈主工生谚语音和文本的算计打算机软件”；以及离线/在线版块“当然谈话处分、生成、露出和分析的算计打算机软件”。5、亚马逊的首席实行官Andy Jassy在公司的季度财报电话会议上显现，东谈主工智能是他们改日讨论的中枢。Jassy示意，亚马逊里面的每个业务部门齐有多个正在进行中的A.I.状貌。这包括他们的零卖店、在线告白、流媒体文娱、云行状和浮滥电子居品，异常是他们的虚构助手Alexa。

　　周不雅点：近期信创招标进度有所加速，麒麟软件继7月27日文告独家中标邮政集团超6万套行状器OS后，在8月3日再次文告独家中标中交加团6万套桌面OS。从连年招主义节律来看，政府招标主要蚁合不才半年异常是Q4，2020Q4、2021Q4政府信创招标金额占夙昔招标金额的比重诀别高达71%和64%。跟着下半年到来，咱们预测信创招标岑岭有望不时落地，提议眷注中国软件、中国长城、太极股份等相干个股。此外，赓续提议眷注顺周期且估值处于低位的相干板块，如确立IT、金融IT等。

　　风险辅导：计谋鼓舞不足预期；下流需求开释不足预期；时刻鼓舞不足预期；行业竞争加重等。

152期：击鼓震乾坤，中奖庆人生开（165）

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